Digitale
Mandantenanbindung
Arbeiten Sie Hand in Hand mit Ihrer Mandantschaft. Digital und effektiv.
Mit den digitalen Lösungen der Simba Software gestalten Sie die Arbeitsabläufe zwischen Ihnen und Ihren Mandanten einfacher, bequemer und schneller. Verschlüsselt, papierlos und unkompliziert erfolgt der Austausch von Finanz- und Lohnbuchführungsdaten über die Simba Direkt Online Plattform.
Profitieren Sie von den Vorteilen des Simba Direkt Portals –
für digitale Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten
Digital
Verzichten Sie auf die Anwendung des klassischen Pendelordners. Mit der Simba Softwarelösung stehen Ihnen Mandantendaten jederzeit und ortsunabhängig zur Verfügung – auch über Ihr Mobilgerät, mithilfe der Simba Direkt App.
Unkompliziert
Das Simba Direkt Portal ist eine webbasierte Anwendung, auf die sowohl Sie als auch Ihre Mandanten unkompliziert und ohne vorangegangene Installation zugreifen können. Sie benötigen nur einen PC und eine Internetverbindung. Sowohl am PC, als auch mobil mit der Simba Direkt App profitieren alle Beteiligten von einer intuitiv zu bedienenden benutzerfreundlichen Oberfläche sowie von einer Vielzahl leicht erlernbarer Funktionen.
Zeit-/Kosteneinsparung
Ihre Mandanten und Sie profitieren von der direkten Anbindung an das Simba Direkt Online Portal. Zahlreiche Schnittstellen erleichtern die Datenübertragung und verkürzen die Kommunikationswege in ihrer täglichen Zusammenarbeit.
Mandatsbindung
Ihre Mandanten erhalten den Überblick über alle relevanten Informationen – jederzeit und unkompliziert.
Sicher
Die Datenspeicherung erfolgt verschlüsselt und unter höchsten Sicherheitsstandards in einem zertifizierten deutschen Rechenzentrum. Die Plattformanmeldung kann zusätzlich mit Hilfe der Zwei-Faktor-Authentifizierung abgesichert werden.
Modular und flexibel
Mit Simba bieten Sie Ihren Mandanten immer die passende Lösung. Denn die Simba Direkt Module buchen Sie immer individuell ausgerichtet auf die Bedürfnisse Ihrer Mandanten. Eine Änderung bzw. Erweiterung ist jederzeit unkompliziert möglich.
1– Der Pendelordner entfällt
Sofort nach Eingang oder Erstellung senden Ihre Mandanten alle Belege an das Simba Direkt Portal. Die physischen Dokumente verbleiben bei Ihren Mandanten. Das aufwändige Ein- und Aussortieren in Pendelordner und die damit verbundene monatliche Übergabe bzw. der Versand der Buchungsunterlagen entfallen.
2 – Belegarchiv für digitale Eingangsrechnungen
Gesetzlich vorgeschrieben müssen alle digitalen Eingangsrechnungen (z.B. E-Mails und PDF-Anhang) 10 Jahre lang in einem professionellen GoBD-zertifizierten Archivsystem als Originaldatei aufbewahrt werden. Bei Übermittlung aller digitalen Belege in die Steuerkanzlei ist die Anschaffung und Pflege einer eigenen Archivsoftware (DMS) für aufbewahrungspflichtige Buchhaltungsunterlagen nicht erforderlich.
3 – Entschärfung der Abgabefristen
Die tägliche Übermittlung ermöglicht eine laufende Prüfung und Bearbeitung der bereits eingegangenen Belege. So wird der Zeitdruck für die gesetzlich vorgeschriebenen Abgabetermine verringert und dringliche Nachfragen aus der Steuerkanzlei reduziert.
4 – Übermittlung erfolgt SSL-verschlüsselt
Automatisch und verschlüsselt übermitteln Ihre Mandanten alle digitalen Buchungsbelege und Dateien online in das Simba Direkt Portal. Alle Auswertungen, wie Monats- und Jahresabschlüsse oder Steuer- und Lohnabrechnungen stellen Sie Ihren Mandanten ebenfalls bequem im Mandantenportal zur Verfügung. Eine zusätzliche manuelle Verschlüsselung ist nicht erforderlich und der Versand per E-Mail (z. B. ZIP-Archiv plus Passwort) entfällt.
5 – Portalzugang für alle Belege und Auswertungen
Ihre Mandanten können jederzeit und überall auf alle hochgeladenen Belege und Dokumente sowie auf alle Auswertungen der Kanzlei zugreifen (am Desktop über den Browser oder per App auf dem Tablet oder Smartphone). Filterfunktionen und Volltextrecherche ermöglichen eine erfolgreiche Suche mit wenigen Klicks. Alle Dokumente können gelesen, gedruckt oder nach Download per E-Mail weitergesendet werden. Die zeitaufwändige Suche in der eigenen Ablage entfällt.
6 – Reduzierung unproduktiver Zeiten und Kosten
Simba Direkt ersetzt den Pendelordner. Verzichten Sie auf zeitaufwändige Kopien, Zwischenablage bzw. Sortier- und Ablagearbeiten sowie anfallende Druck- und Versandkosten. Die intelligente Suchfunktion unterstützt Sie dabei beim unkomplizierten, schnellen Zugriff auf alle relevanten Dokumente und Auswertungen –zeit- und ortsunabhängig, auch außerhalb der Bürozeiten.
Beispiele zur Individualisierung
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Passen Sie das Erscheinungsbild des Portals individuell an Ihre Kanzlei an – zum Beispiel die URL für den Aufruf des Portals, das Logo des Portals sowie den Text auf der Startseite.
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Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Login für noch mehr Schutz vor unerlaubten Zugriffen.
Weitere Informationen
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Produktinformation: Simba Direkt für Mandanten
Die Online-Plattform Simba Direkt unterstützt Mandanten und Steuerberater/Kanzleien bei der täglichen Zusammenarbeit. Durch digitale Lösungen werden Arbeitsabläufe einfacher, schneller und bequemer.
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Produktinformation: Simba Scanner Smart 2
Vom Schreibtisch direkt in das Simba-Dokumentencenter. Mit dem Simba Scanner digitalisieren Ihre Kunden relevante Dokumente und Belege. Direkt nach dem Scan werden alle Dokumente automatisch in das Simba-Dokumentencenter übertragen. Nutzen Sie die Vorteile des digitalisierten und automatisierten Prozesses und verzichten Sie zukünftig auf das zeitaufwändige Ein- und Aussortieren der Dokumente im Pendelordner.
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Dokumententransfer für Mandanten
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem Modul Dokumententransfer Dokumente und Belege in Simba Direkt hochladen und per Mausklick an Ihren Berater übertragen, auf der Übersichtsseite alle übertragene Dokumente anzeigen, mit der Simba Direkt App von unterwegs aus auf die Dokumente zugreifen, neue Belege abfotografieren und sofort an Ihren Berater übermitteln.
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