Mit der Simba Checkliste können Sie Ihre eigenen Workflows festlegen und deren Einhaltung im Blick behalten. So können Sie Ihre Prozesse optimieren und Ihren Mandanten und Mitarbeitern einen einheitlichen und gleichbleibenden Standard gewährleisten. Gerade wenn bestimmte Tätigkeiten nicht täglich oder wöchentlich anfallen oder vertretungsweise übernommen werden müssen, ist die Checkliste ein idealer Leitfaden für die von Ihnen gewünschte Arbeitsweise.
Fachliche Abläufe organisieren, Prozesse optimieren
Das Modul Simba Checklisten strukturiert Ihre Prozess und erleichtert die Übergabe an Kollegen im Vertretungsfall sowie die Einarbeitung von neuen Kollegen oder Auszubildenden. Sämtliche anstehenden Bearbeitungsschritte werden in einer Checkliste hinterlegt und abgehakt, sobald sie ausgeführt sind. So ist jederzeit übersichtlich ersichtlich, welche Schritte bereits erledigt sind und was noch zu tun ist, auch im Vertretungsfall.
Da alle Arbeitsschritte mit Kommentaren versehen und mit direkter Verknüpfung zu Dokumenten bzw. Vorlagen und Menüaufrufen hinterlegt werden können, führt die Checkliste die Bearbeiter durch den Prozess und das Programm. So erleichtert Simba Checklisten auch die Einarbeitung neuer oder ungeübter Mitarbeiter, die über die definierten Abläufe einfache komplexe Sachverhalte abarbeiten.
Steuerfachliche Abläufe
So unterstützt Sie Simba Checklisten bei Ihren steuerfachlichen Prozessen:
- Qualitätsstandards festschreiben: Alle wichtigen Bearbeitungsschritte werden in der Checkliste hinterlegt, so dass keine wichtigen Details in Vergessenheit geraten können.
- Direkt ins Programm: Die verlinkten Menüinhalte führen den Bearbeiter zum richtigen Simba-Menüpunkt. Auch Vorlagen können angelegt und verlinkt werden, so dass mit einem Klick das richtige Dokument mit gefüllten Platzhaltern angelegt wird.
- Auftragsfortschritt im Blick: Die Fortschrittsanzeige zeigt jederzeit, wie weit eine Checkliste abgearbeitet wurde.
Kanzleiorganisation und interne Workflows
Checklisten sind einfach und breit einsetzbar, nicht nur für Mandatsarbeit:
- Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen und Auszubildender anhand definierter Abläufe
- Vertretung bei Krankheit oder Urlaub, auch für Kollegen im Home Office
- Klare Zuständigkeiten pro Kapitel statt Zuruf und Nachfragen
- Wiederkehrende Routinen, die nicht täglich anfallen und deshalb schnell vergessen werden
- Führungsüberblick: Berechtigte Kollegen und Führungskräfte sehen im Dashboard alle offenen Aufgaben.
Vorteile von Simba Checklisten
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Prozesse optimieren und standardisieren
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Qualität der Abläufe erhöhen
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Übergabe und Einarbeitung vereinfachen
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Überblick über den Auftragsfortschritt behalten
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Hinterlegung aller Bearbeitungsschritte, damit nichts vergessen wird
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Überblick über noch zu erledigende Aufgaben (Auftragsfortschritt)
Neu im Modul Checklisten
| Feature | Beschreibung |
| Zuständigkeit pro Kapitel | Legen Sie schon in der Vorlage fest, wer welches Kapitel bearbeitet, über eine Mandatszuständigkeit oder durch Auswahl einer Person. |
| Gesammelt zuweisen und abschließen | Noch nicht zugewiesene Kapitel verteilen Sie auf einmal. Nach der Bearbeitung schließen Sie sie mit einem Klick ab. |
| Mehrere Menüpunkte verknüpfen | In den Menülinks verknüpfen Sie jetzt mehrere Menüpunkte. So führt die Checkliste Ihr Team direkt dorthin, wo gearbeitet wird. |
| Aufgaben übernehmen | Alle Voreinstellungen der Vorlage werden übernommen. Mitarbeitende können zusätzlich bisher nicht zugewiesene Aufgaben selbst übernehmen und bearbeiten. |
| Dashboard im Mitarbeiterinformationsdienst | Im Dashboard sehen Sie alle Checklisten mit offenen Aufgaben. Ein Doppelklick bringt Sie direkt zur passenden Checkliste. |
Weitere Informationen
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Simba Checklisten verwenden
Mit dem Simba Modul "Checkliste" können Sie für die Bereiche Jahresabschluss, Finanzbuchhaltung, Lohn und Sonstiges passende Checklisten erstellen und verwenden. Dabei können Sie z.B. Anmerkungen, Vorlagen aus dem Office Manager oder Verknüpfungen zu Simba Menüpunkten hinterlegen.In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie das geht.
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Simba Modul Checklisten
Das Simba Modul „Checklisten“ unterstützt Sie dabei, Ihre internen Prozesse zu optimieren und damit die Qualität der Abläufe zu sichern. Simba Checklisten erleichtern auch die Übergabe an Kollegen und die Einarbeitung von neuen Kollegen oder Auszubildenden. Berechtigten Kollegen und Führungskräfte haben dazu immer den Überblick über die Aufgaben, die noch erledigt werden sollen.
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