Erkennt Simba Direkt Dubletten beim Hochladen?

Ja, doppelt hochgeladene Belege werden erkannt und lassen sich löschen.

Welche Formate werden unterstützt?

Alle gängigen Formate, Upload per Drag and Drop.

Benötigen wir das Modul „Bank“?

Nicht zwingend. Ohne „Bank“ erfassen Sie Zahlungen manuell. Mit „Bank“ können Sie Zahlungen einziehen, direkt überweisen oder Bankbewegungen zuordnen.

Wie funktioniert die Vorkontierung?

Ihre Kanzlei kann Vorkontierungen bereitstellen. Sie hinterlegen pro Position Kostenstelle und Kostenträger. So wird der Monatsabschluss schneller und Rückfragen werden weniger.

Wie erfolgt die Übergabe an die Kanzlei?

Entweder einzeln je Beleg oder gesammelt im Monatsabschluss. Die Kanzlei wird benachrichtigt und verarbeitet die Daten in der Simba Software.

Ist das Belegpostfach kostenpflichtig?

Ja. Die Funktion ist kostenpflichtig pro Mandant, für den sie aktiviert und verwendet wird.

Simba Direkt: Belege & Dokumente
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Simba Direkt ist das Portal für die strukturierte Zusammenarbeit zwischen Mandanten und Kanzlei. Mit dem Modul Belege & Dokumente werden Eingangs- und Ausgangsrechnungen zentral erfasst, geprüft und an die Kanzlei übergeben.

Simba Direkt Belege Headerbilder Magazin

Belege in Minuten statt Stunden: mit Simba Direkt

Arbeiten Sie Belege effizient ab, behalten Sie Ihre Rechnungen im Blick und übergeben Sie Daten strukturiert an die Kanzlei – mit intelligenter Belegerfassung. Mit dem neuen Belegpostfach kommen Belege automatisch in das System, ohne manuelles Hochladen.

Mit Simba Direkt verarbeiten Sie Eingangs- und Ausgangsrechnungen schneller, reduzieren Rückfragen und übergeben perfekt vorbereitete Daten an die Kanzlei. Sie laden Belege zentral hoch und die relevanten Daten werden automatisch erkannt, bis auf Positionsebene. Sie prüfen und vorkontieren die Angaben, erfassen Zahlungen und verknüpfen sie bei Bedarf mit dem Modul Bank. Offene Belege und der Status der Übergabe bleiben jederzeit im Blick, doppelte Uploads erkennt das System automatisch und verhindert Fehler.

Für wen eignet sich das Simba Direkt Belege?

Unternehmen, die kleine Organisationseinheiten webbasiert anbinden und Belege strukturiert und nachvollziehbar verarbeiten möchten
Mandanten, die der Kanzlei vollständige und saubere Daten übergeben wollen
Teams aus allen Branchen, die Belege im Alltag effizient verteilen, prüfen und abschließen möchten
Organisationen, die E-Mail-basierte Belegwege nutzen und diese nahtlos in die digitale Belegverarbeitung überführen wollen

Das kann das Modul „Belege & Dokumente“

Belege hochladen
Per Drag and Drop in allen gängigen Formaten. Einzel- oder Sammelupload. Strukturierte Übergabe an den Steuerberater.
Intelligente Belegerfassung
Automatische Erkennung und Hinterlegung relevanter Daten. Auf Wunsch bis auf Positionsebene.
Belegdaten prüfen und vorkontieren
Erfasste Informationen jederzeit einsehen und anpassen. Wenn die Kanzlei Vorkontierungen bereitstellt, werden Kostenstellen und Kostenträger pro Position hinterlegt.
Zahlungen erfassen
Bereits bezahlte Rechnungen mit wenigen Klicks dokumentieren. In Verbindung mit dem Modul „Bank“ wahlweise per Lastschrift einziehen, direkt überweisen oder Bankbewegungen zuordnen.
Belege im Blick behalten
Alle Ein- und Ausgangsrechnungen zentral einsehen, filtern und durchsuchen. Doppeltes Hochladen ist kein Problem, Dubletten werden erkannt und können gelöscht werden.
Belege übertragen
Einzeln oder gesammelt im Monatsabschluss an die Kanzlei übergeben. Der Steuerberater wird benachrichtigt und nutzt die Daten direkt in der Simba Software.
Belegpostfach nutzen
Belege kommen automatisch an. Jede Mandantschaft erhält eine eigene E-Mail-Adresse für Eingangsrechnungen und eine E-Mail-Adresse für Ausgangsrechnungen. E-Mails mit Belegen im Anhang werden automatisch im Modul Belege erfasst.

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Funktion "Belegpostfach"

Belege kommen automatisch ins System. Jede Mandantschaft erhält eine E Mail Adresse für Eingangsrechnungen und eine E Mail Adresse für Ausgangsrechnungen. E Mails mit Rechnungen im Anhang werden automatisch im Modul Belege erfasst und stehen sofort zur Prüfung, Vorkontierung und Übergabe an die Kanzlei bereit.

Einfacher Eingang per E Mail, kein manuelles Hochladen
Automatische Erkennung relevanter Daten, auf Wunsch bis auf Positionsebene
Saubere Trennung von Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen über eigene Adressen
Funktioniert mit gängigen Formaten wie PDF
Dubletten werden erkannt und können gelöscht werden
Optional in Kombination mit dem Modul Bank für Zahlungsprozesse